投资管理
通过个人管理账户投资上市股票,每一项持仓均登记在您本人名下而非混同持有。通过我们的收益基金配置私人信贷, 并在符合授权范围时提供直接投资与联合投资机会。
以下英文为批发客户确认的法律文本,以英文版为准。
The information on the following pages relates to financial products and services made available only to wholesale clients. It is not an offer or invitation to retail clients and is not intended for the general public.
A person is a wholesale client if the product or service is not provided to them as a retail client within the meaning of section 761G of the Corporations Act 2001 (Cth). For the products referred to on these pages, this is usually established in one of the following ways:
Wholesale clients do not receive the protections available to retail clients. By continuing, you confirm that you reasonably believe you meet one of these criteria. This confirmation is preliminary. Before we provide you with any financial product or service we will ask you for evidence of your status, and we may decline to proceed if it is not provided.
If you are not sure whether you qualify, please contact us before continuing.
家族办公室的意义
大多数有一定资产规模的家族,最终会有一位只看税务的会计师、一位只看股票的经纪、 一位只看贷款的银行家,和一位只看架构的律师。没有人看到全部。这正是我们的工作:我们掌握整体资产负债表, 并围绕它引入各领域的专家。
通过个人管理账户投资上市股票,每一项持仓均登记在您本人名下而非混同持有。通过我们的收益基金配置私人信贷, 并在符合授权范围时提供直接投资与联合投资机会。
家族往往同时位于信贷交易的两端。我们通过基金以澳大利亚房地产为担保放贷,也通过私人借贷团队为家族及其企业安排融资。
当家族拥有经营实体时,我们的企业顾问与资本市场团队就融资、出售流程及 ASX 交易提供顾问。详见 企业顾问与资本市场。
跨管理人、实体与代际,完整呈现家族持有的资产,使决策基于整体头寸而非局部。
与您现有的税务及法律顾问协同,就持有家族财富的所有权架构,以及财富如何、何时传递给下一代提供意见。
我们服务的许多家族在一个以上的国家拥有资产、企业或家庭成员。我们的团队以英语和普通话工作。
合作方式
前三步只进行一次,第四步则是持续的关系。
全面梅理家族现有持有:实体、资产、负债、管理人及相应的义务。
资本的用途、时间跨度,以及家族不愿承担的风险。形成书面记录,以便日后检验。
与家族及现有顾问共同确定投资授权与资产负债表其余部分的规划。
按授权进行报告、再平衡与审阅,并与管理资金的团队保持直接沟通。
家族办公室服务仅面向批发客户。若家族投资于 Tycoon Real Income Fund,该基金由 TYCG Fund Alpha Pty Ltd ABN 86 661 135 986 分销,该公司为 Primary Securities Ltd ABN 96 089 812 635(AFSL 224107)的授权代表(CAR No 1314195)。