融资
为上市公司提供配售、供股、配额发行及股份认购计划,并为非上市企业提供私募融资。
以下英文为批发客户确认的法律文本,以英文版为准。
The information on the following pages relates to financial products and services made available only to wholesale clients. It is not an offer or invitation to retail clients and is not intended for the general public.
A person is a wholesale client if the product or service is not provided to them as a retail client within the meaning of section 761G of the Corporations Act 2001 (Cth). For the products referred to on these pages, this is usually established in one of the following ways:
Wholesale clients do not receive the protections available to retail clients. By continuing, you confirm that you reasonably believe you meet one of these criteria. This confirmation is preliminary. Before we provide you with any financial product or service we will ask you for evidence of your status, and we may decline to proceed if it is not provided.
If you are not sure whether you qualify, please contact us before continuing.
股权资本市场
ASX 上市在成为交易所里的一天之前,是一项长达十二个月的工程。 我们从董事会首次提出这个问题时介入,而非从招股书起草时才介入。
对企业是否具备上市条件及适合规模作出坦率判断:盈利质量、治理结构、董事会构成、 股权故事,以及融资启动前必须完成的架构工作。
确定融资规模与对象。Pre-IPO 轮次、基石投资者,以及公司上市时的资本结构。
尽职调查委员会、招股书、调查会计师及时间表,并统筹法律、会计与登记机构等各方顾问。
向机构及高净值投资者定位股权故事,管理累计投标流程,并定出上市后股东名册能够承受的价格。
结算、配售及上市初期的交易,包括公司上市当日即告开始的持续披露义务。
企业顾问
我们收到的大多数委托并非上市,而是一家企业在决定下一步该怎么走, 需要一位见过同样决策的人。
为上市公司提供配售、供股、配额发行及股份认购计划,并为非上市企业提供私募融资。
买方与卖方顾问,从接洽、估值、架构设计、谈判直至交割。
为退出企业的所有者组织竞争性流程,将同业出售、管理层收购与上市作为平行方案比较。
在做出承诺前,就企业的价值与现实可行的选项提供独立分析。
优先级与次级额度、开发融资及结构化信贷,与我们的私人借贷团队协同安排。
覆盖澳大利亚与亚太地区,包括投向澳洲资产的境外投资。我们的团队以英语和普通话工作。